Episoden

Staffel 1

01	Ruf des Drachen Wir befinden uns im Königreich Camelot, im ersten Jahrtausend nach Christi. Hier lebt Merlin. Ein junger, tapferer Mann mit einer außergewöhnlichen Gabe: Merlin kann zaubern. Es ist keine erlernte Kunst, sondern eine angeborene Gabe. Merlins Mutter Hunith ahnt, welche Kräfte in ihrem Sohn stecken und schickt ihn zum weisen Leibarzt Gaius. Bei ihm, so hofft sie, werde er mehr über seine Gabe erfahren und die Kraft gewinnen, sie besser zu kontrollieren. Gleich bei seiner Ankunft wird Merlin Zeuge, wie ein junger Mann wegen des Verdachts auf Zauberei hingerichtet wird. Kurz darauf macht er zudem die eher unangenehme Bekanntschaft mit Uthers Sohn Arthur, der an Großspurigkeit und Eitelkeit kaum zu übertreffen ist... Wie wird der junge Zauberer sein Leben in Camelot meistern?	The Dracon´s call
02	Ein Ritter spielt Falsch König Uther hat zum Schwertkampf nach Camelot geladen. Aus dem ganzen Land reisen Ritter an, um den amtierenden Meister, Uthers Sohn Arthur, herauszufordern. Auch Ritter Valiant ist dabei, der es bravourös durch die Vorrunden schafft. Er streckt den Ritter Ewan nieder, der darauf ins Koma fällt. Der Hofarzt Gaius untersucht den Kranken und stellt fest, dass Ewan von einer Schlange gebissen wurde und nun mit dem Tode ringt. Doch wie ist das möglich? Merlin tut alles damit Arthur nicht das selbe passiert wie Ritter Ewan...	Valiant
03	Zeichen des Unheils kommt noch...	The mark of Nimueh
04	Vergifteter Kelch Nimueh kommt als Markt verkleidet zurück nach Camelot. Zur selben Zeit findet ein Friedensgespräch zwischen König Uther und dem angereisten Lord Bayard von Mercia statt. Bei der Friedensvertragsfeier soll Arthur aus einen Kelch trinken, den Nimueh vergiftet hat, wo von natürlich keiner etwas weiß. Doch Merlin unterbricht den gerade ausgesprochenen Toast und klagt Bayard an, dass dieser den Kelch vergiftet habe. Bayard ist außer sich, doch König Uther möchte die Meinungsverschiedenheit beilegen und lässt Merlin aus dem Kelch trinken, der kurz darauf ins Koma fällt. Gaius ist außer sich und hegt den Verdacht, dass das Gift von der Mortaeus Blume stammt. Um ein Gegenmittel herzustellen, muss man eine Blüte dieser Blume, die sich in den Höhlen tief unter dem Wald von Baloch befindet, herbeischaffen. Gegen den willen seines Vaters reitet Arthur los, um die Blüte zu besorgen. Im Wald trifft er auf Nimueh, die ihn in die unterirdischen Höhlen führt. Dort muss Arthur einen Kampf auf Leben und Tod führen, doch schließlich gelingt es ihm, in den Besitz einer Mortaeus-Blume zu gelangen und macht sich auf den weg zurück nach Camelot, in der Hoffnung das es noch nicht zu spät ist.	The Poisoned Chalice
05	Lancelots Wunsch Merlin wird im Wald von einem Greif angefallen und von einem jungen Mann namens Lancelot gerettet. Gemeinsam gehen sie nach Camelot, denn Lancelots sehnlichster Wunsch ist es, Ritter zu werden. Doch da dieser nicht edler Herkunft ist, wird es ihm nicht gestattet sein, jemals als Ritter zu dienen. Da Merlin in Lancelots Schuld steht, versucht er diesem zu helfen. Es gelingt ihm, seinen Retter durch Zauberei in den Status eines Adeligen zu heben und so kann Lancelot an den stattfinden Ritterspielen Teilnehmen. Lancelot kämpft gegen Arthur und geht siegreich aus diesem Kampf hervor. Demzufolge wird er von King Uther zum Ritter geschlagen. Das vorgelegte Adelssiegel wird geprüft und als Fälschung identifiziert, daraufhin wird Lancelot in den Kerker gesperrt. Unterdessen attacktiert der Greif diverse Dörfer und kommt dem Schloss von Camelot immer näher. Arthur glaubt, dass nur ein Kämpfer von Lancelots Format die Bestie töten kann und bittet den Eingekerkerten um Unterstützung ...	Lancelot
06	Heilmittel zum Zweck Morgana ist schwer krank. Niemand weiß Rat, nicht einmal Gaius weiß ihr zu Helfen. Es besteht keine Hoffnung mehr. Gerade in zu der Zeit kommt ein gewisser Edwin Muirden ins Land. Er behauptet über unglaubliche Heilkräfte zu verfügen. Uther der von dem jungen Edwin hört, bittet diesen um Hilfe. Er soll Morgana retten. Und Edwin gelingt es Tatsächlich, einen gefährlichen Käfer aus Morganas Kopf zu locken. Sie ist geheilt! Uther bietet Edwin eine Stellung als Arzt an, obwohl er weiß, dass es sich bei Edwins Heilmethoden um Zauberei handelt. Und genau die hat er unter Todesstrafe verboten. Edwin willigt ein. Derweil forscht Gaius nach: Wer ist dieser Edwin? Er findet Schreckliches heraus: Die Eltern des jungen Mannes, beide Zauberer, starben durch Uthers Hand. Will Edwin nur Rache?	A Remedy To Cure All Ills
07	Auf dem Wege nach Avalon Morgana wird von schrecklichen Träumen geplagt. Sie sieht, dass Arthur sich unter Wasser befindet und ertrinkt, während eine junge Frau ihn dabei beobachtet. Morgana wahrnt Arthur davor, doch dieser nimmt diese Träumerei nicht ernst. Als Arthur und Merlin auf Jagd sind, treffen sie auf drei Banditen, die einen alten Mann und seine Tochter berauben. Arthur kann die Banditen in die Flucht schlagen und nimmt Aulfric und seine Tochter Sophia mit nach Camelot. Dort sind sie gern gesehene Gäste, zumal Arthur anfängt gewisse Gefühle für Sophia zu hegen. Gaius vermutet, dass die beiden nicht mit guten Absichten kommen und damit hat er nicht unrecht, denn die beiden planen eine Rückkehr nach Avalon und ein Leben in Unsterblichkeit zu bekommen. Doch dafür soll Sophia die Seele des größten Prinzen, nämlich die von Arthur Pendragon, opfern. In der Nacht folgt Arthur Sophia und ihrem Vater zum See hinaus, wo Arthur mittels eines Zauberspruches willenlos ins Wasser gerät und dort zu ertrinken droht. Kann Merlin schlimmeres verhindern?	The Gates Of Avalon
08	Jedes Ende besitzt einen Anfang Der Druide Cerdan kommt mit seinem Lehrling Mordred nach Camelot. Dort werden die beiden entdeckt und Cerdan wird ins Gefängnis gesteckt, während Mordred fliehen kann und von Merlin in Morganas Gemächern versteckt wird. Am nächsten Tag wird Cerdan hingerichtet. Ganz Camelot wird auf den Kopf gestellt, um Mordred zu finden, doch Morgana tut ihr Bestes, um ihn zu verstecken. Als Morgana versucht, den Jungen aus dem Schloss zu schaffen, wird sie von Prinz Arthur und seinen Wachen gestellt, daraufhin landet Mordred im Kerker und Uther ist völlig außer sich, dass sein Mündel ihn hintergangen hat. Die Hinrichtung des Jungen ist für den nächsten Tag angesetzt, doch inzwischen ist auch Arthur der Meinung, dass man den Jungen nicht hinrichten darf. Er befreit Mordred aus dem Kerker und plant mit Merlins Hilfe einen nächtlichen Ausbruch.	The Beginning of the End
09	Excalibur Während Arthur zum Kronprinzen von Camelot gekrönt wird, wird die Festlichkeit von einem schwarzen Ritter unterbrochen. Er wirft den Fehdehandschuh hin und Sir Owain nimmt die Herausforderung an. Es soll am nächsten Tag ein Kampf Mann gegen Mann auf Leben und Tod geben. Der Kampf ist unerbittlich und Owain findet den Tod. Doch der schwarze Ritter gibt nicht auf. Erneut wirft er den Fehdehandschuh hin und Sir Pellinor tritt gegen ihn an. Während der schwarze Ritter aus den Kämpfen siegreich hervorgeht, wundern sich die Zuschauer, dass die Schwertstöße, die durch seinen Körper gehen, nicht tödlich sind. Als nächstes nimmt Arthur den Fehdehandschuh und schwört, ihn zu besiegen. Doch inzwischen macht sich Gaius Gedanken, wer der schwarze Ritter wohl ist. Gemeinsam mit Merlin steigt er in die Grabkammern hinab und stellt fest, dass sich hinter dem schwarzen Ritter Tristan de Bois', der Bruder von Ygraine, Uthers Frau, verbirgt. Ygraine starb seinerzeit bei der Geburt von Arthur und Tristan de Bois gab Uther die Schuld und forderte ihn damals zum Kampf heraus. Uther gewann diesen Kampf, doch Tristan sprach einen Fluch aus, der Camelot eines Tages heimsuchen würde. Kann der Fluch gebrochen werden?	Excalibur
10	Ein Moment der Wahrheit Kanen und seine Reiter bedrohen das Dorf Ealdor und verlangen als Gebühr Nahrung und Vorräte. Merlins Mutter Hunith ist ebenfalls davon bedroht und reist nach Camelot, um mit König Uther über die Vorkommnisse zu reden, sie bittet diesen um Hilfe. Doch Uther ist froh, dass nach vielen Jahren endlich Frieden eingekehrt ist und ist nicht willens, seine Truppen nach Ealdor zu entsenden. Merlin entschließt sich, mit seiner Mutter nach Ealdor zurückzugehen, auch Arthur, Morgana und Gwen folgen ihm. In Ealdor angekommen, trainiert Arthur die Männer, um auf Kanens nächsten Angriff vorbereitet zu sein. Tatsächlich rückt Kanen mit seinen Reitern an, doch diesmal setzen sich die Dorfbewohner zur Wehr. Die Lage ist aussichtslos und Merlin bleibt nichts anderes übrig, als einen Wirbelwind herbeizuzaubern. Wird dieser versucht erfolgreich sein? Kann Merlin Kanen und seine Männer vertreiben?	The Moment of Truth
11	Die Legende der Einhörner Arthur ist auf der Jagd in den Wäldern Camelots und tötet dabei ein Einhorn. Gaius ist besorgt, denn Einhörner sind seltene und mystische Kreaturen, und der Legende nach verfolgt das Pech denjenigen, der eines tötet. Kurz darauf stellt man fest, dass die Ernte verdorben ist und das Wasser in den Quellen versiegt. Camelot steht eine große Hungersnot bevor. Arthur trifft auf einen gewissen Anhora, einem weisen Mann, den Hüter der Einhörner. Anhora macht Arthur klar, dass er einen Fluch ausgelöst hat, unter dem Camelot schwer zu leiden hat. Anhora kündigt an, dass Arthur geprüft wird und nur, wenn er sich bewährt hat und Wiedergutmachung für das Töten des Einhornes geleistet hat wird der Fluch aufgehoben. Kann Arthur diese Situation meistern?	The Labyrinth of Gedref
12	Tod dem König Ein Zauberer namens Tauren besucht Gwens Vater Tom, den Schmied, und fordert diesen auf, Blei zu schmelzen. Durch die ominöse Kraft eines Steins, gelingt es Tauren, aus Blei Gold zu machen. Man kann Tauren nicht fassen, jedoch Tom, der sofort in den Kerker geworfen wird. Ihm droht die Hinrichtung, da er sich mit einem Zauberer eingelassen hat. Morgana gelingt es, den Zellenschlüssel zu besorgen und spielt ihn Tom zu. Doch Tom wird auf der Flucht von den Wachen überwältigt und getötet. Tauren fordert von Gwen die Herausgabe des Steins, doch Gwen offenbart sich Morgana, die sich daraufhin mit Tauren am Übergabeort trifft. Sie ist bereit, König Uther zu opfern und verbündet sich mit Tauren. Merlin holt sich Rat beim großen Drachen, der ihm rät, Uther zu opfern, damit Arthur an die Herrschaft kommt und wieder der Zauber ins Land zurückkehren kann. Wird Merlin den Rat des Drachens befolgen und Uther opfern?	To Kill the King
13	Merlin und die alten Mächte Arthur geht mit Merlin und ein paar Rittern auf die Jagd. Dort begegnen sie einer Kreatur, die sich Glatisant nennt und Legenden zufolge ein Vorbote auf eine Zeit großer Umbrüche sein soll. Arthur wird beim Kampf gegen den Glatisant gebissen. Es gibt kein Heilmittel dagegen und so erkrankt Arthur schwer. Merlin konsultiert den großen Drachen und der rät ihm zur 'Insel der Gesegneten' zu fahren. Doch Gaius warnt Merlin, denn die Hohepriester der Alten Religion haben zwar die Macht, über Leben und Tod zu entscheiden, aber sie werden einen Preis fordern: Für ein Leben, das sie geben, werden sie ein anderes fordern. Merlin begibt sich zur 'Insel der Gesegneten' und trifft dort auf die Zauberin Nimueh, die ihm klar macht, dass das Gleichgewicht der Welt wiederhergestellt werden muss. Merlin ist bereit, sein Leben für Arthurs zu geben und weiß, dass dieser Handel nicht rückgängig gemacht werden kann. Wird er es dennoch tun?	Le Morte d’Arthur

Staffel 2

01	Die Rache des Sigan Ein gewisser Cedric stellt sich am Hofe vor. Er will in die Dienste von Arthur treten und Merlin ausbooten, doch Merlin ahnt, dass Cedric ein dunkles Geheimnis hat. Und tatsächlich: Es stellt sich heraus, dass der Mann einzig und allein an den Hof gekommen ist, um in den Besitz eines Juwels zu gelangen, das man im Grab des größten Zauberers aller Zeiten gefunden hat. Der verstorbene Magier Cornelius Sigan hat kurz vor seinem Tod geschworen, wiederzukehren, um Camelot zu zerstören. Könnte Cedric sein Handlanger sein?	The Curse of Cornelius Sigan
02	Im Auftrag des Bösen Wie jedes Jahr, findest das große Ritter-Turnier in Camelot statt. Arthur plant, sich zu verkleiden, denn er fürchtet, dass ihn ansonsten die Ritter siegen lassen werden - schließlich ist er der Sohn des Königs. Doch Arthur will nicht einfach so gewinnen, er will sich den Sieg erkämpfen. Unerkenntlich nimmt er am Tunier teil. Er ahnt nicht, dass sein Leben in großer Gefahr ist, denn der Meuchelmörder Myror ist nach Camelot gekommen, um ihn zu töten ...	The Once and Future Queen
03	Der Albtraum beginnt Lady Morgana ist verunsichert, irgendetwas geht in ihr vor. Sie spürt, dass sie Zauberkräfte besitzt. Doch König Uther hat Zauberei verboten - sie wagt es nicht, sich zu offenbaren, nur Merlin fühlt was in ihr vorgeht. Als Morgana sich in die Wälder begibt, wo die Druiden leben, vermutet Uther, sie sei entführt worden und schickt Arthur los um sie zu suchen. Als er Morgana findet, ist sie längst aufgeklärt worden, sie fürchtet sich jetzt nicht mehr vor ihren Fähigkeiten, denn sie hat von den Druiden gelernt, dass Zauberei auch Gutes bewirken kann. Wird sie nach Camelot zurückkehren?	The Nightmare Begins
04	Lancelot und Guinevere Morgana, Gwen und einige Ritter begeben sich zum Grab von Morganas Vater. Unterwegs werden sie von Kendrick und seinen Männern überfallen. Die Ritter sterben im Kampf und Gwen wird gefangen genommen. Einzig Morgana kann fliehen. König Uther ist erleichtert, dass sie wieder bei ihm ist. Doch als Lösegeldforderungen für Gwen eintreffen, bleibt Uther eisern. Er denkt nicht daran für eine bedienstete zu zahlen. Doch Arthur kann das nicht aktzeptieren und macht sich mit Merlin auf den weg Gwen zu suchen. Wird er sie finden und aus Kendricks gefangenschaft befreien können? Und was hat Lancelot mit der ganzen sache zu tun?	Lancelot and Guinevere
05	Die Schöne und das Biest – Teil 1 Eines Tages taucht Lady Catrina mit ihrem Diener Jonas am Hofe auf. König Uther ist hoch erfreut, glaubte man doch, das Haus Tregor sei untergegangen, doch wie es scheint, hat Lady Catrina überlebt.Sie erfreut sich bester Gesundheit. Was nun wieder Gaius stutzig macht, denn er hat einst Lady Catrina gepflegt, die an einer Knochenkrankheit litt. Was geht hier vor? Und auch Merlin ahnt, dass die Schöne nicht wirklich Lady Catrina ist. Und siehe da: des Nachts schleicht sich Catrina mit ihrem Diner fort und verwandelt sich in einen hässlichen Troll und ihr Diener Jonas bekommt einen langen Tierschwanz. König Uther jedoch lässt sich nicht beeinflussen - er glaubt an Lady Catrina und will sie heiraten. Kann Merlin schlimmeres verhindern?	Beauty and the Beast (1)
06	Die Schöne und das Biest – Teil 2 Uther und Lady Catrina sind verheiratet. Damit ändert sich für das Volk sehr viel, denn Lady Catrina ist machtgierig und setzt Uther unter Druck. Dieser soll die Steuern erhöhen. Arthur ist entsetzt und weigert sich, die neuen Regelungen anzuerkennen, was Uther empört. Er hört nur noch auf Lady Catrina. Das ruft Merlin und Gaius auf den Plan. Sie befolgen den Rat des Großen Drachen und stellen ein Mittel her, mit dem Arthur in einen todesähnlichen Schlaf fallen wird. Wenn Uther seinen angeblich toten Sohn beweinen wird, ist die Zauberkraft von Lady Catrina gebrochen. Merlin wird Arthur schließlich das Gegengift verabreichen - und das Reich Camelot ist gerettet. Doch der Plan wird sabotiert. Catrinas Diener Jonas verschüttet das Gegengift, nachdem Arthur die tödliche Substanz getrunken hat. Uther weint bittere Tränen um seinen Sohn, was Lady Catrina jede Macht über ihren Gemahl raubt. Doch kann Arthur jetzt noch gerettet werden?	Beauty and the Beast (2)
07	Der Hexenfinder Uther ist entschlossen die Magie ein für alle Mal in Camelot auszulöschen. Er ruft den gefürchteten Hexenjäger, Aredian, nach Camelot. Aredian ist ein schrecklicher Mensch, der nicht aufhören wird bis jegliche Zauberei entdeckt ist. Gaius erzählt Merlin, wie Gefährlich Aredian für ihn werden kann. Kann Merlin Morgana und Gaius beschützen ohne am Ende selbst in den Flammen zu stehen?	The Witchfinder
08	Die Geburtslüge Morgause kommt an den Hof und fordert Arthur im Schwertkampf heraus, dadurch zeigt sich, dass die Schöne großes Talent besitzt. Sie besiegt Arthur, doch statt ihn zu töten, verlangt sie von ihm, dass er sie besucht. Uther hat mitbekommen, was Morgause von Arthur will und verbietet seinem Sohn die Reise zu der Unbekannten. Doch Arthur hält sich nicht daran, dieser schleicht sich aus seinem Gemach und eilt in der Nacht zu Morgause. Die überrascht ihn mit einer bitteren Wahrheit. Sie behauptet die Umstände von Arthurs Geburt zu kennen und weiß, dass Uther die Königin Ygraine geopfert hat. Stimmt das? Arthur eilt zurück nach Camelot und stellt seinen Vater zur Rede. Es kommt zum Kampf, doch Merlin kann Schlimmstes verhindern. Er öffnet Arthur die Augen: Morgause ist eine Zauberin, die Camelot vernichten will. Doch war wirklich alles eine Lüge?	The Sins of the Father
09	Merlin und das Druidenmädchen Ein Kopfgeldjäger Taucht in Camelot auf und bringt König Uther das Druiden Mädchen Freya um ein hochversprochenes Kopfgeld zu kassieren. Merlin gelingt es Freya zu befreien und versteckt diese in den höhlen unter Camelot, er verspricht ihr sich um sie zu kümmern und verliebt sich in diese. Doch Freya trägt ein Dunkles geheimnis mit sich und die beiden hätten nur eine chance miteiander, wenn Merlin mit ihr Camelot verlässt...	The Lady of the Lake
10	In Liebe verzaubert Fünf Könige aus verschiedenen Reichen kommen in Camelot zusammen um sich über den Frieden aus zu sprechen. Unter den Anreisenden Königen ist auch König Olaf mit seiner hüpschen Tochter Vivian und der fiese König Alined. Durstig nach Krieg hat König Alined einen Plan gefasst. Er lässt Arthur verzaubern und ihn sich in Vivian verlieben. König Olaf ist gar nicht davon besgeistert... Doch wie lässt sich dieser Zauber brechen? Und ist Arthur wirklich unsterblich in Vivian verliebt...	Sweet Dreams
11	Der Magische Kristall Der Rücksichtslose Hexenmeister Alvar ist entschlossen Camelot zu zerstören und die Magie wieder regieren zu lassen. Um Uther zu bekämpfen benötigt er die hilfe eines Kristalls der alten Religion, dieser befindet sich jedoch im schloss des Königs und nur wenige können seine Macht nutzen. Alvarr glaubt der junge Druide Mordred könnte ihn verwenden und ihm dabei helfen Camelot zu stürzen. Mit Mordreds Hilfe nutzt er dessen starke verbindung zu Morgana. Er bittet sie um Hilfe, diese willigt ein, stiehlt den Kristall aus dem schloss und übergibt ihn an Alvarr. Doch Arthur kann den Rebell aufspüren und bringt ihn samt Kristall zurück an den Hof. Alvarr droht der Tod, bekommt aber erneut Hilfe von Morgana. Er entkommt. Merlin jedoch hat in den Kristall geschaut und die Zukunft Camelots gesehen, diese scheint nicht gerade Rosig zu sein...	The Witch’s Quickening
12	Die Ritter von Medhir Als von einem mysteriösen Rauch in Idirsholas berichtet wird, vermutet Gaius nichts Gutes und teilt seine Befürchtungen König Uther mit. Eine Alte Legende besagt das die Ritter von Medhir auferstehen werden wenn das Feuer in Idirsholas brennt, somit macht sich Arthur mit ein paar Männern auf den weg um das geschehene genauer zu untersuchen. Unterwegs werden sie von den Rittern überfallen und können nur durch Merlins Magische Hilfe überleben, die beiden begeben sich sofort zurück nach Camelot um schlimmeres zu verhindern... Währenddessen verbündet sich Morgana mit Morgause und die beiden schmieden Pläne um Camelot zu stürzen. Merlin der alles tut um Camelot am Untergang zu hindern, macht einen folgend schweren Fehler...	The Fires Of Idirsholas
13	Der Drachenmeister Der Große Drache ist endlich Frei und greift nun voller Wut Camelot mit schonungsloser Intensität an. Die Burg bröckelt und Arthur 's Männer können nicht mehr lange durchhalten. Nur ein Drachenmeister kann den Drachen töten, doch Uther tötete diese schon vor vielen Jahren. Gaius allerdings weiß das mindestens noch einer am Leben sein muss, ein Drachenmeister namens Balinor. Vor langer Zeit rettete er diesen vor Uthers Zorn gegenüber der Magie und allem Magischen. Merlin und Arthur machen sich auf den weg den letzten Drachenmeister zu finden... Bald stellt sich herraus das der letzte Drachenmeister der Schlüssel zu Merlin's eigener Vergangenheit sowie für die Zukunft von Camelot ist, aber können Arthur und Merlin Balinor noch rechtszeitig finden und das Königreich retten?	The Last Dragonlord

Staffel 3

01	Die Tränen des Königs (1) Ein Jahr ist seit Morganas verschwinden vergangen und Uther ist nicht bereit die Suche aufzugeben. Merlin ist zusammen mit Arthur auf der Suche nach Morgana, sie entdecken ein verlassenes Lager und werden von Banditen angegriffen, diese können sie jedoch in die Flucht schlagen. Plötzlich taucht im Nebel eine gestalt auf, zauzaust, durcheiandder, es ist...Morgana. Was ist bloß mit ihr passiert? Uther ist über glücklich sein Müdel wieder zu sehen und die beiden scheinen sich zu versöhnen und Morgana ihm alles zu verzeihen. Doch schon bald nimmt Uther einen bizarren Zustand an, er scheint sein Gedächniss stück für stück zu verlieren. Niemand um ihn herum ahnt, dass Morgana dahinter steckt. Nicht einmal Merlin schöpft Verdacht, hat sie ihm doch verziehen das er vorhatte sie zu töten. Doch Morgana plant zusammen mit Morgause einen erneuten Angriff auf Camelot.. Wird es ihr gelingen Camelot mit Hilfe ihrer Schwester und dem verfeindeten Cenred zu stürzen?	The Tears of Uther Pendragon (1)
02	Die Tränen des Königs (2) Merlin der von Morgause gefangen genommen wurde, wird nun von dem großen Drachen Kilgharrah befreit und macht sich mit ihm gemeinsam auf den weg nach Camelot. Dieser warnt ihn "die große Schlacht um Camelot wird in Kürze beginnen." Cendred startet auf drängen Morgause seinen Angriff auf Camelot und auch Morgause selbst sitzt nicht untätig herrum, sie hat aus Knochen Untote Krieger erschaffen, die bei der zerstörung helfen sollen. Wird Merlin Camelot vor dem Untergang bewahren können?	The Tears of Uther Pendragon (2)
03	Gold! Lecker! Merlin öffnet versehentlich eine geheime Tür und findet eine geheimnisvolle Kammer dahinter. Als er diese erforscht, entdeckt er eine kleine Box und nutzt Magie, um sie zu öffnen. Im inneren findet er einen kleinen Kobold vor. Als Merlin erfährt das dieser vor 50 Jahren dort eingesperrt wurde und jetzt Rache will, versucht er ihn wieder einzufangen doch der böse Kobold, entkommt ihm. Gaius warnt davor, dass die Kreatur boshaft und gefährlich ist und vor nichts zurück weicht, um seine Hände voll Gold zu bekommen. Der Kobold bestiehlt das schloss und als wenn das nicht schon genug wäre nimmt sein Geist Gaius Körper ein und benutzt diesen um an noch mehr Gold zu bekommen. Kann Merlin das kleine böse wesen aufhalten und Gaius wieder normal werden lassen?	Goblin’s Gold
04	Gwaine Merlin und Arthur geraten in eine Kneipenschlägerei und sind dabei deutlich in der Unterzahl. Ein fremder kommt den beiden zur Hilfe und stellt sich als Gwaine vor. Dieser wird beim Kampf verletzt worauf hin Merlin und Arthur ihn mit zu Erholung nach Camelot nehmen. Gwain erholt sich schnell und verursacht sofort ein paar Probleme durch das Trinken und den versuch, die ansässigen Damen zu bekommen. Doch das ist nicht das eigentliche Problem. Zwei skrupellose Ritter wurden geschickt, um Arthur zu töten. Können Merlin und Gwaine ihn vor einem schrecklichen Schicksal bewahren, oder wird es zu spät sein für den zukünftigen König von Camelot?	Gwaine
05	Die Kristallhöle Merlin hat eine unerwartete Begegnung mit dem geheimnisvollen Taliesin. Der runzlige alte Zauberer nimmt den jungen Zauberer mit auf die Kristallhöhle und gestattet ihm ein Blick in die Zukunft. Allerdings entpuppt sich dieses Geschenk als Fluch, denn zu seinem Entsetzen, sieht Merlin Morgana die versucht Uther zu töten! Merlin weiß, daß er alles tun muss was er kann, um die Zukunft die er gesehen hat zu stoppen, aber die Änderung der Seiten des Schicksals ist ein gefährliches Spiel und seine Handlungen können fatale Folgen haben...	The Crystal Cave
06	Kuckuckskind Lord Godwin reist mit seiner Tochter Prinzessin Elena nach Camelot und Uther gibt bekannt, das er möchte, das Arthur die schöne Prinzessin heiratet und somit eine Allianz zwischen den beiden Königreichen entsteht. Doch Arthur ist ganz und gar nicht begeistert von dieser Idee. Wird er trotzdem dieser Allianz zustimmen und Elena heiraten? Derweil entdeckt Merlin das irgendwas mit der Prinzessin nicht stimmt und Elena vorgibt etwas zu sein was sie gar nicht ist, beim versuch Elenas dunkles Geheimnis aufzudecken lernt er ihr Kindermädchen Grunhilda kennen und findet heraus das diese an Elenas verhalten schuld ist. Aber wer ist sie? Und was möchte sie aus der Ehe mit Arthur gewinnen? Kann Merlin auf den Grund des Geheimnisses gehen, bevor Arthur den größten Fehler seines Lebens macht?	The Changeling
07	Entführt und Erpresst Der Böse Lord Cendrig lässt Gwen entführen und zu seiner Burg bringen, dort sieht sie ihren Bruder Elyan wieder den Cendrigs leute ebenfalls gefangen halten. Damit er nicht getötet wird, soll Gwen Arthur auf die Burg locken und ihn gegen Elyan austauschen. Wird sie darauf eingehen? Kann Gwen überhaupt zwischen ihrem Bruder und Arthur wählen? Oder wird sie am ende eine Person die sie liebt verlieren?	The Castle of Fyrien
08	Das Auge des Phoenix Arthur soll sich als zukünftiger König von Camelot beweisen und wird von seinem Vater beauftragt, den Dreizack eines mächtigen Fischerkönigs zu finden. Allein macht er sich auf die suche. Als Glücksbringer gibt Morgana ihm ein kostbares Armband, worauf ein Phoenix Auge angebracht ist, mit. Sie besteht darauf das er es zu seinem Schutz die ganze Zeit über trägt, dieses ist jedoch verzaubert und saugt Arthurs Lebensenergie stück für stück aus. Merlin kann mit Hilfe eines alten verbündeten Arthurs spur aufnehmen und die beiden tuen alles um Arthur dabei zu Helfen den Dreizack zu finden. Doch wird ihnen die schwierige Suche erfolg bringen? Und wird Arthur überhaupt so lange durchhalten?	The Eye of the Phoenix
09	Liebe in Zeiten der Drachen Gaius' große Liebe Alice erscheint überraschend in Camelot und sie und Gaius scheinen immer noch starke Gefühle füreinander zu empfinden. Merlin, der sich anfangs freut endlich mal eine andere Seite seines Mentors kennen zu lernen, findet heraus das Alice unter den Einfluss eines bösen Mantikors, einer Kreatur aus der alten Religion, steht. Er hat also keine andere Wahl als Gaius mitzuteilen was für Böse absichten Alice wirklich hat, dieser glaubt ihn jedoch nicht und beschuldigt Merlin nur eifersüchtig auf Alice zu sein. Doch kann Merlin schlimmeres verhindern? Und wird Gaius noch rechtzeitig die Wahrheit erkennen und zur Besinnung kommen?	Love in the Time of Dragons
10	Herzdame Morgana wird von schlimmen Albträumen heimgesucht. Immer wieder sieht sie das Gwen an Arthurs seite den Tron von Camelot besteigt. Zusammen mit Morgause beschließt sie dies unbedingt zu verhindern. Sie sorgt dafür das Arthurs Gefühle für Gwen dem König bekannt werden, woraufhin dieser beschließt Gwen aus Camelot zu verbannen. Doch das reicht Morgana noch nicht. Sie sorgt dafür das Gwen der Zauberei angeklagt wird und somit zum Tode verurteilt... Kann Merlin dies verhindern in dem er die schuld auf sich nimmt?	Queen of Hearts
11	Die Schattenwelt In Camelot findet das jährliche Kampftunier statt, jeder der teilnimmt hat nur eine Regel zu befolgen: Es gibt keine Regeln! So nimmt auch ein junger Mann namens Gilli an dem Tunier teil, er will unbedingt gewinnen und benutzt einen magischen Ring um sein ziel zu erreichen. Auch Uther wird an dem Tunier teilnehmen und steht im finalen Kampf Gilli gegenüber... Kann Merlin gegen den jungen etwas ausrichten?	The Sorcerer's Shadow
12	Arthurs Stunde schlägt (1) Arthur und Merlin machen sich auf den weg um den Kelch des Lebens zu finden, dieser Kelch kann jede Armee unsterblich und somit unverwundbar machen. Doch bevor sie den Kelch finden werden die beiden von einem Sklavenhändler überfallen und gefangen genommen. Mit der Hilfe eines alten Freundes können sie jedoch fliehen und begeben sich wieder auf den weg den Kelch zu holen. Dieser Landet letzten endes in den Händen der Feinde und gelangt somit zu Morgause, die nun zusammen mit Morgana und der unsterblichen Armee hofft Uther ein für alle mal zu stürzen...	The Coming Of Arthur (1)
13	Arthurs Stunde schlägt (2) Morgana wurde zur neuen Königin Camelots gekrönt. Es scheint keine hoffnung für Uther zu geben, der mit ansehen muss wie das land unter der unendlichen grausamkeit seiner Tochter leidet, er scheint daran zu grunde zu gehen. In der Zwischenzeit, am Ortsrand von Camelot, gewinnt Arthur seine Stärke und mit Gwaine, Lancelot, Elyan und Percival an seiner Seite, plant einen mutigen Gegenangriff. Aber Merlin weiß, dass auch Arthur einen unsterblichen Feind nicht besiegen kann. Ihm kommt die Idee von Excalibur, doch kann er das schwert einfach so aus dem See von Avalon zurückfordern und somit alle die er liebt retten?	The Coming Of Arthur (2)

Staffel 4

01	Die dunkelste Stunde (1) Ein Jahr nach Morganas verrat scheint langsam wieder die Normalität in Camelot eingekehrt zu sein, bis auf König Uther der immer noch angeschlagen und krank scheint. In der Zwischenzeit ist Arthurs Onkel Agravaine ins schloss eingekehrt und dient Arthur nun als vertrauter Ratgeber und Mentor. Doch Morgana gibt sich nicht so einfach geschlagen und öffnet den Schleier zur Unterwelt. Die Kreaturen Greifen Camelot an und selbst Merlins Magie scheint nichts gegen sie ausrichten zu können. Einzig und allein ein Opfer kann den Schleier wieder schließen, also beschließt Arthur Camelot vor schlimmeren zu bewahren...	The Darkest Hour: Part 1
02	Die dunkelste Stunde (2) Merlin wurde schwer von den Kreaturen verwundet und ist dem Tode nahe. In der Hoffnung das Gaius ihn heilen kann, macht sich Lancelot auf den weg zurück nach Camelot, kann er ihn rechtszeitig helfen? Arthur und die restlichen Ritter suchen weiterhin nach dem Schleier und werden bald fündig. Inzwischen hat Agravaine die Verantwortung für das Reich während Arthurs Abwesenheit übernommen und lässt aufgrund der immer knapper werdenden Lebensmittel das Tor zur unteren Stadt schließen. Gwen überredet Agravaine das Tor wieder zu öffnen, und er stimmt widerwillig zu. Daraufhin trifft er sich mit Morgana und diese erzählt ihn von ihren Visionen von Gwen und Arthur. Sie hat den Plan Gwen zu töten...	The Darkest Hour: Part 2
03	Tödlicher Geburtstag Arthur hat Geburtstag und zu seiner freudigen Überraschung wird sogar sein Vater Uther am Fest teilnehmen. Ein paar Artisten und Gaukler treten zur Belustigung auf und Arthur wird in die Show involviert, nichts ahnend isst er einen Apfel der ein Beruhigungsmittel enthält und bewirken soll das er etwas benommen wird. Wenig später schlägt dies an und er wird von einem Gaukler angegriffen. So benommen kann er sich nur sehr verhalten wehren und unterliegt letztem Endes seinem Gegner. Doch noch gerade rechtszeitig kommt Uther seinem Sohn zur Hilfe und verhindert somit schlimmeres, zwar kann er den Angreifer töten, wird jedoch schwer verletzt...	The Wicked Day
04	Die Triskele von Askhanar Der geheimnisvolle Julius Borden kommt nach Camelot mit der Nachricht von einem magischen Geheimnis, dass die Landschaft des Königreichs für immer zu verändern droht. Er selber ist ein ehemaliger Schüler von Gaius, der nun seine Hilfe erbittet. Borden will aus Arthurs Schatzkammer das fehlende Stück einer Triskele beschaffen, denn ist die Triskele komplett, vermag sie den Weg zum Grab von Askhana zu weisen. Doch Gaius misstraut seinem einstigen Schüler und lehnt jede Unterstützung ab. Merlin hingegen will dem jungen Mann bei seinem Vorhaben helfen, trifft er der richtige Entscheidung?	Aithusa
05	Ganz der Vater? König Caerleon dringt in Camelot ein und gerät in die Falle Arthurs, dieser fordert ihm auf einen vertrag zu unterschreiben. Den Caerleon jedoch nicht bereit ist zu unterzeichnen. Arthur folgt daraufhin dem rat seines Onkels und tötet Caerleon. Als Caerleons Frau, Königin Annis, ihren toten Gatten sieht, ist sie wütend und will dass ganz Camelot für den Tot ihres Mannes bezahlt. Schon bald darauf stellt sie ihre Armee zusammen und erklärt Camelot den krieg. Auch an Morgana ist diese Nachricht nicht vorbei gegangen und bietet Annis ihre Hilfe im Kampf gegen Camelot an. Arthur weiß jetzt das er einen Fehler begannen hat, doch scheint seine Erkenntnis bereits viel zu spät zu kommen. Kann ein Krieg noch verhindert werden?	His Father's Son
06	Diener zweier Herren Arthur, Merlin und die anderen Ritter werden auf einer Reise durch das Tal der gefallenen Könige von Söldnern angegriffen. Hinter dem angriff steckt Arthurs böser Onkel Agravaine! Merlin wird verletzt und von Arthur getrennt. Agravaine kann ihn gefangen nehmen und bringt den verletzten Merlin zu Morgana. Diese beschließt ihn als Diener für sich ein zusetzten und implantiert ein Fomorroh (Schlangenähnliches wesen, mit mehreren Köpfen) in Merlins Hinterkopf. Somit hat Morgana Einfluss auf Merlins willen und seinem Geist. Sie gibt ihm den befehl Arthur zu töten...	A Servant of Two Masters
07	Geheimnisträger Morgana ist entschlossen herrauszufinden wer sich hinter Emrys verbirgt. Dafür sucht sie die hilfe bei einem Priester namens Alator. In der Zwischenzeit, versucht Agravaine Arthur davon zu überzeugen, dass Gaius vielleicht ein Verräter Camelots ist und die beiden verhören Gaius dazu. Morgana findet Alator und bittet ihn Gaius zu entführen, im Austausch würde er ihr Heilendes Armband bekommen. Alator akzeptiert und entführt, mit Hilfe Agravains Gaius aus seiner Kammern, daraufhin macht sich Merlin zusammen mit Gwaine auf die suche nach ihm. Doch können sie Gaius noch rechtzeitig finden? Oder ist es dann bereits zu spät?	The Secret Sharer
08	Lamia Eine alte Freundin von Gwen kommt nach Camelot und sucht Hilfe. Ihr Dorf ist von einer geheimnisvollen Krankheit getroffen, die durch nichts geheilt werden kann. Da Gaius in Camelot alle hände voll zu tun hat, schlägt er vor, dass an seiner stelle Merlin gehen soll. Und so macht dieser sich mit Gwen, Leon, Percival, Gwaine und Elyan auf den Weg zum Dorf. Als sie dort ankommen, muss Merlin feststellen das nicht mal seine Magie die Kranken heilen kann. Was ist ihr auslöser? Auf den weg zurück nach Camelot begegnen sie einer gruppe Banditen, die eine junge Frau gefangen genommen haben. Sie befreien sie und wollen ihr helfen. Nichtsahnend das das wesen das sie befreit haben eine Lamia ist, zieht es sie in ihren Bann und lockt Merlin & Co. auf eine Burg. Dort kommt es zum magischen Duell...	Lamia
09	Lancelots Schatten Arthur erzählt Agravaine das er trotz jeder vorbehalte vorhat Gwen zu heiraten, dies beunruhigt Agravaine und er begibt sich zu Morgana um ihr davon zu berichten. Morgana ist natürlich alles andere als erfreut, denn sie will auf keinen Fall Gwen auf IHREN thron sehen! Also macht Sie sich auf den weg zu einer alten Pristerin, die ihr erzählt wie sie den schatten eines Toten zurückholen kann. Um Arthur zu schaden und Gwen den Thron zu verwehren, holt Morgana Lancelot zurück. Da sein schatten keinen Willen mehr hat, befolgt er nun ihren befehlen und begibt sich auf den weg nach Camelot...	Lancelot Du Lac
10	Der Druidenschrein Arthur ist mit seinen Rittern und Merlin im Wald unterwegs. Als sie dabei auf einen alten Ruinenschrein stoßen, beschleicht Merlin ein ungutes Gefühl, denn der Schrein wurde für einen jungen Druiden errichtet der wegen seines ungerechten Todes keinen frieden finden kann. Doch trotz Merlins Warnungen trinkt Elyan aus den Brunnen und somit ist der Geist des Duiden in der Lage von diesem besitz zu ergreifen. Sein Ziel: Rache an Arthur, für einen ungerechten Tod. Doch wird dieser früh genug erkennen das nicht Elyan Rache an dem König sucht, sondern der Geist Rache wegen seines Todes?	A Herald Of The New Age
11	Des Jägers Herz Morgana findet einen mächtigen Verbündeten, den südländischen Kriegsherr Helios, gemeinsam schließen sie sich gegen Camelot zusammen. Gwen wird von Helios gefangen genommen und entdeckt erstaunliches, als sie beobachtet wer seine verbündete ist. Kann sie noch rechtszeitig fliehen? Während dessen verkündet Arthur, zum wohle Camelots, Prinzessin Mithia vom Nemeth heiraten zu wollen. Diese kommt um ihren zukunftigen Mann kennen zu lernen und wird mit einem Fest empfangen. Merlin ist ganz und gar nicht von diesem Bündniss überzeugt und versucht zu verhindern das Arthur und Mithia sich näher kommen, doch kann er etwas gegen Arthurs entschluss Mithia zur Frau zu nehmen ändern?	The Hunter's Heart
12	Das Schwert im Steil Teil 1 Morgana und Helius greifen Camelot an, jedoch kann Merlin Arthur noch vor dem schlimmsten bewahren. Doch dann sieht dieser Agravaine mit Morgana reden und erkennt den verrat seines Onkels. Um Arthur zu schützen bringt Merlin diesen durch Magie dazu mit ihm nach Ealdor zu fliehen, auf den weg dorthin begegnen sie ein paar Schmugglern, unter ihnen: Tristan und Isolde. Gemeinsam geraten sie in ein Hinterhalt Agravaines... Können sie dem noch rechtszeitig entkommen? Und schaffen sie es flucht in Merlins Heimatdorf zu finden?	The Sword in the Stone Part 1
13	Das Schwert im Stein Teil 2 Morgana und Helius haben erfolgreich Camelot erobert und müssen jetzt nur noch Arthur zur Strecke bringen. Agravaine ist mit seiner Armee nach Ealdor vorgedrungen und ist fest entschlossen diesmal seinen Neffen zu finden und zu Morgana zu bringen... Doch Arthur, Gwen, Merlin, Tristan und Isolde gelingt erneut die Flucht, jedoch hat Arthur durch den Verrat Agravaines und der stärke Morganas jegliche Zuversicht verloren. Gelingt es Merlin ihm zu neuem Mut zu verhelfen? Und kann Morgana nochmals gestoppt werden?	The Sword in the Stone Part 1

Staffel 5

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01	Arthurs Fluch (1) Camelot sonnt sich in einem neuen, goldenen Zeitalter. Doch während das Königreich erblüht, werden weiterhin dunkle Samen der zerstörung gesäht...denn in dem gefrorenen Ödland des Nordens, sind Männer spurlos verschwunden. Auf der Suche nach Antworten, verpflichten sich Arthur und seine Ritter auf eine gefährliche Mission ins unbekannte, sie machen sich auf den weg in den gefrorenen Norden. Und als die Sonne über der verreisten Ebene aufgeht, findet sich Merlin in einer schlacht wieder, wie er sie noch nie zuvor erlebt hat - einem Kampf mit dem schicksal selber. Welches Schicksal steht dem jungen Zauberer bevor?	Arthur´s Bane (1)
02	Arthurs Fluch (2) Arthur und Merlin kämpfen im Morgengrauen der eisernen Tundra mit ihrer erschöpfung. Doch mit jedem schritt kommen sie der Festung Ismere immer näher und Merlins Ängste wachsen mit jedem schritt. Was für ein spiel spielt Mordred? Und welches mächtige Geheimnis hat Morgana und der Druide Ruadan? Es scheint so, als könnte diesesmal nicht einmal Merlin Arthur aufhalten die höhle des Löwens vorzudringen. Denn in dieser Düsteren und gefährlichen Wildnis, ist nur eines ganz sicher: Die Große Prüfung hat endlich begonnen.	Arthur´s Bane (2)
03	Noxh nicht bekannt Als ein Fremder Arthur die Arthur die Kraft gibt die Toten zu beschwören, ist dieser zwischen Verstand und Herz hin und hergerissen. Er kann der versuchung nicht wiederstehen und ergreift die Change, mit der Person zu sprechen, die er am meisten vermisst - sein Vater. Aber die Geisterwelt ist ein dunkler und gefährlicher ort. Arthur ist bewusst das seine Entscheidung einen schrecklichen Preis fordert. Merlin muss Arthurs fehler in Ordnung bringen, bevor Camelot und alles was sie aufgebaut haben für immer Zerstört wird. Doch wird ihm das gelingen oder ist Camelot verloren?	The Death Song of Uther Pendragon
04	Das Totenlied des Uther Pendragon Odin hat einen großen durst nach Rache, dies nutzt Morgana für sich. Mit einem Zauber, der sie altern lässt, nimmt Sie die Gestalt einer alten Frau an, der Zofe von Prinzessin Mithian - Hilda. Sie zwingt Mithian zu Camelot zurück zukehren und Arthur um hilfe zu bitten, ihr Vater, versteckt in den Wäldern von Gedref, ist zu retten. Arther weiß nichts von dem hilterhältigen Plan und ohne Wissen, macht er sich auf den weg um zu helfen. Odin - liegt auf der Lauer, zusammen mit seiner Armee und ist zum Angriff bereit! Kann Merlin Morgana Täuschung durchschauen bevor es zu spät ist?	Another's Sorrow
05	Lothars Grab, Arthurs Falle Drei Wahrsager sprechen ihr Urteil über Arthur aus, für die Ablehnung der Magie der alten Religion. Um eine erklärung zu verlangen begibt sich Arthur zusammen mit Merlin, Mordred und eine Hand voll ritter auf den weg zu den Disir. Arthur versucht die Disir zu beschwichtigen, doch diese greifen ihn uns seine Ritter an, Mordred wird dabei lebensgefährlich verletzt. Um den jungen druiden zu retten, muss Arthur eine schwere entscheidung treffen. Aktzeptiert er Magie in Camelot oder lässt er Mordred sterben? Und warum kommt merlin ihm dabei so ungern zur Hilfe?	The Disire
06	Das Runenmedallion Morgana verwendet Gwen um Arthur in eine Tödliche Falle zu Locken. Als die Königin entführt wird, ist Merlin klar, das dies nur eine Person zu stande bringen kann: Morgana. Arthur ist tief entschlossen seine Königin zu retten, jedoch wird dies nicht einfach sein, denn Gwen wurde im Dunklen Turm eingesperrt, einem Ort der die Träume von Männern verfolgt. Der König und seine Ritter machen sich auf die suche, kämpfen sich durch Landschaften die gespickt sind mit versteckten Gefahren, gefährlichen Hindernissen und magischen Wesen. Als sie dem Ziel nah sind, beschleicht Merlin ein Gefühl der Angst. Was für ein spiel spielt Morgana? Und was noch viel wichtiger ist, was erwarten sie im Dunklen Turm?	The Dark Tower
07	Der Dunkle Turm Arthur soll das Ziel eines gefährlichen Mörders werden - seiner Frau und Königin Guinevere. Somit schleicht sich die Dunkelheit mitten ins Herz von Camelot. Morgana und Ihre Puppe, die Königin, schmieden gemeinsam einen finsteren Plan den König zu ermorden. Wird Gwen nur heimtückisch von Morgana benutzt, oder scheint doch mehr dahinter zu stecken? Die Handlung spitzt sich und wird seinen tödlichen höhepunkt erreichen. Doch kann Merlin die Wahrheit enträtseln, bevor dies zu spät ist?	A lesson in Vengeance
08	Eine Lektion in Rache Als Merlin sich entscheidet dem jungen Druiden Daegel zu helfen, hat er keine andere Wahl als Camelot für eine gefährliche Mission zu verlassen. Durch den Besuch der furchterregenden Sarrum abgelenkt, scheint keiner sein verschwinden zu bemerken. Doch als sich der Himmel verdunkelt, so hat Merlin den Verdacht, das da mehr in Daegel steckt, als er beim ersten sehen vermutet hatte. Und kann man so skrupellose Menschen wie den Sarrum wirklich trauen? Es dauert nicht lange, da entdeckt Merlin das er einen schrecklichen fehler gemacht hat....	The Hollow Queen
09	Gift für Merlin rlin ist fest entschlossen, Morganas kontrolle über Gwen zu brechen. Jedoch kann dies nur die mächtigste Magie und das wird auch für den Jungen Zauberer nicht so einfach sein. Morgane ist nicht gewillt ihre Marionette ohne einen Kampf auf zu geben. Wird Merlin Gwen noch helfen können? Oder scheitert er gegen Morgana?	With all my Heart
10	Von ganzem Herzen "I want to you to tell me where Emrys is!" - Morgana torturing Alator. Morgana führt eine erschreckende Menschenjagd aus. Sie verfolgt ihrer alten Feind, Alator der Catha. Denn sie weiß ohne jeden Zweifel, dass er ihr sagen kann, wo genau sich Emrys befindet. Merlins Leben ist noch nie in größerer Gefahr gewesen. Als dann, die geheimnisvolle Finna ihm zu helfen anbietet, ist er misstrauisch, kann er ihr vertrauen?	The Kindness of Strangers
11	Noch nicht bekannt Du bist zu weit gegangen! Dafür wirst du bezahlen Merlin!" - Mordred zu Merlin. Mordred fühlt sich hin und hergerissen zwischen der Liebe gegenüber Kara und seiner Loyalität für Arthur. Er steht vor einer schweren entscheidung und ahnt nicht, das der weg den er wählen wird, Camelots schicksal entscheidet. Die Trommeln des Krieges schlagen immer lauter und Merlin wird immer verzweifelter. Fühlt er sich doch gefangen im grausamen kreis des Schicksals. Ist er machtlos etwas dagegen zu unternehmen?	The Drawing of the Dark
12	Noch nicht bekannt "I want him dead!" Hoch in den Bergen, versammelt Morgana eine große Horde und bereitet sich, mit einem rachsüchtigen Mordred an ihrer Seite, auf den Krieg vor. Merlin fühlt das Gewicht seines Schicksals wie nie zuvor, die alten Prophezeiungen scheinen mit erschreckender Genauigkeit bevorzustehen. Jedoch bevor er sein geliebtes Camelot retten kann, muss er sich selbst retten. Denn es ist nicht nur das Reich das Morgana zerstören möchte - es ist auch Emrys.... Die schlacht tobt auf mächtiger Ebene und der Moment des Schicksals steht kurz bevor. Kann Merlin die Kraft finden, der Mann zu sein der einen König rettet kann? Wird er dafür sein eigenes Leben hergeben müssen? Oder werden Mordred und Morgana die oberhand behalten?	The Diamond of the Day Part 1
12	Noch nicht bekannt "I want him dead!" Hoch in den Bergen, versammelt Morgana eine große Horde und bereitet sich, mit einem rachsüchtigen Mordred an ihrer Seite, auf den Krieg vor. Merlin fühlt das Gewicht seines Schicksals wie nie zuvor, die alten Prophezeiungen scheinen mit erschreckender Genauigkeit bevorzustehen. Jedoch bevor er sein geliebtes Camelot retten kann, muss er sich selbst retten. Denn es ist nicht nur das Reich das Morgana zerstören möchte - es ist auch Emrys.... Die schlacht tobt auf mächtiger Ebene und der Moment des Schicksals steht kurz bevor. Kann Merlin die Kraft finden, der Mann zu sein der einen König rettet kann? Wird er dafür sein eigenes Leben hergeben müssen? Oder werden Mordred und Morgana die oberhand behalten?	The Diamond of the Day Part 2

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Merlin in Need (2008)

Merlin in Need (2009)

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